每日市场展望—— 2024年11月11日

Munnelly的宏观一分钟…

比特币创下新高，中国市场因刺激政策受挫而下跌 

与华尔街上周五创下的历史新高以及期货暗示重新开盘后将进一步走强形成鲜明对比的是，香港股市周一领跌亚洲，因为北京方面最近的刺激措施未能满足投资者的预期。香港恒生指数下跌 2%，中国内地房地产股分类指数下跌 3.9%。日本日经指数下跌 0.3%。台湾基准指数下跌 0.7%，韩国 Kospi 指数下跌 0.9%。

随着唐纳德·特朗普赢得美国总统大选，支持加密货币的候选人当选国会议员，比特币飙升至历史最高水平，引发了人们对宽松监管框架的希望。与主要竞争对手相比，美元上周接近四个月高点，因为交易员们为包括主席杰罗姆·鲍威尔在内的一系列美联储发言人做准备。在美国大选和美联储利率决定的兴奋之后，本周将是一个有趣但低调的事件风险时期。这些发展，以及中国宣布的财政刺激措施不及预期，将继续对市场产生影响。

周一是美国退伍军人节，周三公布 10 月 CPI，周四公布 PPI 和每周失业救济申请，本周最后公布零售销售和工业生产。在选举和上周降息之后，以主席杰罗姆·鲍威尔为首的美联储发言人将分享他们对经济前景和政策的看法。

除了预计本周将公布的贷款统计数据外，中国的经济日历还包括周五公布的 10 月城市投资、IP、零售销售、房价和失业数据。

欧洲数据的亮点包括周二的 ZEW 调查、德国 10 月最终通胀率以及周四的欧元区第三季度 GDP、工业生产和就业率初值。英国的 GDP、建筑和工业生产数据将于周五在周二就业报告发布后公布。周四，英国财政大臣 Rachel Reeves 将发表她的第一次“Mansion House 演讲”。英国央行行长安德鲁·贝利也将在此次活动上发言。

日本将于周五公布第三季度国内生产总值和核心机械订单，周一公布经常账户和贸易数据，周五公布日本央行10月30日至31日会议观点摘要。周四，澳大利亚的主要数据是第三季度工资价格指数、NAB商业调查和10月就业统计数据。

值得关注的隔夜新闻更新

  • 美联储卡什卡利：经济强劲，但通胀尚未消除

  • 如果特朗普试图解雇鲍威尔，美联储主席已准备好进行法律斗争

  • 财政部长警告称，特朗普胜选将给澳大利亚带来经济痛苦

  • 欧洲央行霍尔茨曼：目前没有理由不在 12 月降息

  • 德国 ZEW 指数小幅走高；政治因素可能扭转预测

  • 日本基金青睐德国债券；回避法国债务

  • 日本首相石破内阁在国会首相投票前辞职

  • 日本央行警告加息，没有明确的 12 月暗示

  • 香港财政司司长认为经济增长接近预测的低端

  • 尽管采取了刺激措施，但中国通胀率仍创 4 个月来最低涨幅

  • 中国连续第二个季度遭遇外国投资赤字

  • 美国下令台积电停止向中国发货 AI 芯片

（来源：可靠的财经新闻媒体）

上午 10 点纽约汇市期权到期日

（1BLN+ 代表到期日更长，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.1100 (EU1.59b), 1.1050 (EU1.3b), 1.0900 (EU934.2m)

  • USD/JPY: 121.18 ($500m), 151.45 ($330m)

  • USD/CNY: 6.8200 ($890m), 6.9500 ($330m), 6.9000 ($300m)

  • USD/CAD: 1.4065 ($1.37b), 1.3740 ($1.31b), 1.3713 ($500m)

  • AUD/USD: 0.6650 (AUD608.2m), 0.6700 (AUD377.6m), 0.6415 (AUD375.7m)

  • GBP/USD: 1.3025 (GBP379.2m)

  • NZD/USD: 0.5940 (NZD606m)

CFTC 数据 8/11/24

  • 美元净投机 G10 多头 -0.31 亿美元

  • 欧元期间 +1.04%；投机 +26.7k 合约现在 -21.7k

  • 日元 -1.19%；投机卖出 19.4k 合约现在 -44.2k；美日利率分歧

  • 英镑 +0.2%；投机卖出 21.3k 合约多头削减至 45.1k

  • 加元 -0.63%；投机卖出 7.7k 合约；加拿大央行 2025 年利率远低于美联储

  • 澳元 +1.14%；投机 +3.5k 合约现在 +31k；澳大利亚央行被视为更为鹰派的央行

  • 比特币期间 -4.37%；投机者 +412 份合约，现为 -1,457 份

  • 股票基金投机者将标普 500 CME 净空头头寸削减 97,351 份合约至 194,685 份

  • 股票基金经理将标普 500 CME 净多头头寸削减 52,438 份合约至 992,952 份

  • 投机者将 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头头寸削减 82,913 份合约至 818,270 份

技术与交易观点

SP500 5960 上方看涨，5960 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 5550 下方开盘 5820

  • 主要支撑位 5800

  • 主要目标位 6100

EURUSD 看涨，1.0810 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.09 上方开盘 1.0950

  • 主要阻力位 1.0950

  • 主要目标位 1.06

GBPUSD 看涨，1.3050 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.29 下方开盘 1.27

  • 主要阻力位 1.3050

  • 主要目标位 1.27

USDJPY 看涨，1.51 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP看涨

  • 低于 150 开盘 148

  • 主要支撑位 148

  • 主要目标是 157.50

XAUUSD 看涨高于看跌低于 2600

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 2590 开盘 2530

  • 主要支撑位 2600

  • 主要目标是 2800

BTCUSD 看涨高于看跌低于 76500

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 76000 开盘 72000

  • 主要支撑位是 60000

  • 主要目标是 80000 - 目标触及新模式出现