每日市场展望——2024年11月18日

Munnelly的宏观一分钟...

“美元涨势暂停支撑亚洲市场。交易员关注英伟达的收益”

在备受期待的英伟达财报发布之前，全球股市本周开盘走强。韩国股市周一上涨逾 2%，为两个月来最大单日涨幅，三星电子受回购股票承诺推动股价上涨 6%。中国股市本周开盘走高，沪深 300 蓝筹指数上涨逾 1%，上证综合指数也上涨逾 1%。香港恒生指数也出现上涨。人民币周一持稳，因美元涨势暂歇，而央行通过市场指引重新给予支持，经济复苏迹象帮助抑制了人民币的跌势。在日本，央行行长的讲话并未对该国的利率前景作出明确说明。日本央行行长重申，如果经济和价格发展与预期相符，央行将加息，但没有提到 12 月可能加息。自 10 月以来，日元兑复苏的美元下跌了约 7%，自 7 月以来首次突破 156 日元兑 1 美元的水平，引发了对日本当局可能干预的担忧。

在主席杰罗姆·鲍威尔上周转为鹰派后，期货显示美联储下个月降息的可能性为 62%。本周至少有 7 名美联储官员将发表讲话，交易商预计降息幅度会很小。如果特朗普选择一位支持关税和债务融资减税的财政部长，这可能会影响他的政策。《纽约时报》称，特朗普正在考虑前美联储理事凯文·沃什、百万富翁马克·罗文、斯科特·贝森特和伊隆·马斯克选定的候选人霍华德·卢特尼克。

宏观方面，周五的全球 PMI 预览以及英国、日本和加拿大的通胀报告是本周的主要经济指标。本周的数据亮点将是周五公布的 11 月 PMI 预览，它将为全球经济提供健康状况检查。根据 10 月份的数据，大多数重要经济体的制造业指数都保持在 50 以下。英国将于周三、日本将于周四、加拿大将于周二公布 10 月份的数据，通胀也将是主要关注点。随着能源价格上涨，英国的总体 CPI 和 RPI 预计将上升，而核心和服务 CPI 预计将下降。日本不包括新鲜食品的核心通胀率预计同比为 2.1%，不包括新鲜食品和能源的核心核心通胀率预计为 2.2%。

在欧洲央行 (ECB)，行长拉加德和其他欧洲央行官员安排了一系列出席活动。其他值得注意的数据包括周五英国的消费者信心和零售销售数据。在日本，周一将公布的经济数据包括私人核心机械订单和周三的贸易平衡。G20 领导人峰会今天在里约热内卢开幕；然而，鉴于当选总统特朗普缺席，预计此次会议不会带来太多收获。人工智能领头羊英伟达是全球市值最大的公司（3.6 万亿美元），该公司将于周三发布其最重要的企业财报。沃尔玛、塔吉特、劳氏和 TJX 等美国零售商将提供美国消费者状况的最新信息。Palo Alto Networks 和 Deere 是下周另外两个值得关注的美国公司。中国的小鹏汽车和百度也将发布财报。

值得关注的隔夜新闻更新

  • 日本央行上田：若经济符合预期，利率将上升

  • 日本央行行长认为日本工资驱动通胀的可能性更高

  • 日本 9 月机械订单环比下降 0.7%

  • 随着数字化转型的加剧，澳大利亚将保障现金支付

  • 高盛因特朗普关税影响下调澳大利亚经济展望

  • 高盛：各国央行购买黄金，美联储在 25 年降息，‘去买黄金’

  • 习近平告诉拜登，中国准备与特朗普合作

  • 拜登授权乌克兰使用美国提供的远程导弹

  • 特朗普可能会重新审视拜登关于乌克兰使用美国导弹的决定

  • 石油大亨克里斯·赖特被任命为唐纳德·特朗普的能源部长

  • 德国绿党 EM Habeck 将领导提前选举活动

  • 预算令人失望后，英国房屋卖家提供大幅折扣

  • 英国通胀波动可能支持案例英国央行需谨慎

（来源：可靠财经新闻媒体）

纽约时间上午 10 点外汇期权到期日截止

（1BLN+ 代表到期日较长，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0500 (1.2BLN), 1.0520 (1BLN), 1.0550-60 (545M), 1.0600 (2.1BLN)

  • 1.0625 (1.2BLN), 1.0650 (625M)

  • USD/CHF: 0.8700 (340M). EUR/CHF: 0.9325 (279M)

  • EUR/GBP: 0.8400-05 (380M). GBP/USD: 1.2700-10 (215M)

  • NZD/USD: 0.5835 (852M), 0.5970 (510M)

  • AUD/NZD: 1.1025 (434M). USD/CAD: 1.3950 (789M)

  • USD/JPY: 154.50 (450M), 155.50 (230M). EUR/JPY: 165.25 (272M)

CFTC 数据 15/11/24

  • 比特币净空头持仓为-1,798 份合约

  • 瑞士法郎净空头持仓为-32,694 份合约

  • 英镑净多头持仓为56,050 份合约

  • 欧元净空头持仓为-7,437 份合约

  • 日元净空头持仓为-64,902 份合约

  • 股票基金经理将标普 500 CME 净多头持仓增加 86,527 份合约至 1,079,480 份合约

  • 股票基金投机者将标普 500 CME 净空头持仓增加 94,124 份合约至 288,809 份合约

  • 投机者将 CBOT 美国 2 年期国债期货净空头持仓减少 62,488 份合约至 1,423,871 份合约

  • 投机者将 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头持仓减少 2,469 份合约至815,801

技术与交易观点

SP500 5960 上方看涨，5960 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 5790 下方开盘 5700

  • 主要支撑位 5795

  • 主要目标位 6100

EURUSD 看涨，1.0650 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.0650 上方开盘 1.08

  • 主要阻力位 1.0950

  • 主要目标位 1.0490 - 目标触及新模式出现

GBPUSD 看涨，1.2750 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.28 上方开盘 1.30

  • 主要阻力位 1.3050

  • 主要目标位 1.27 - 目标触及新模式新兴市场

USDJPY 看涨，高于 154 看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 154 开盘 152

  • 主要支撑位 148

  • 主要目标是 157.50

XAUUSD 看涨，高于 2600 看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 低于 2590 开盘 2530

  • 主要支撑位 2530

  • 主要目标是 2800

BTCUSD 看涨，高于 85000 看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 84000 开盘 80000

  • 主要支撑位是 64000

  • 主要目标是 100,000