每日市场展望—— 2024年10月17日 

Munnelly的宏观一分钟…

“台积电盈利缓解芯片危机。中国房地产：又一个虚假曙光？”

周四亚洲股市大多走高，受隔夜华尔街表现的积极情绪提振，市场对最新美国通胀数据公布后的利率前景仍持乐观态度。根据最近的经济数据，芝加哥商品交易所集团的 FedWatch 工具显示，美联储下个月将利率降低四分之一个百分点的可能性为 94.2%。在收益方面，台积电第三季度的净收入超过了分析师的平均预期。本周早些时候，ASML 的订单数据令人失望，并下调了 2025 年的收入预测，该报告缓解了人们对半导体行业的担忧，为旗舰芯片行业提供了支持。

尽管华尔街发出了积极的信号，但日本市场周四仍在进一步下跌。日经 225 指数跌破 39,000 点，出口商和科技股的下跌部分被汽车制造商和金融股的上涨所抵消。交易员还对国内数据做出了反应，数据显示日本 9 月份出现贸易逆差，出口意外下降，进口增长放缓。

中国 CSI300 房地产指数下跌 5%，抹去了两天的涨幅。中国住房和城乡建设部部长承诺改善建筑商的融资渠道，以完成数千个项目，央行副行长表示，降低首付比例已经提振了信心和销售。然而，没有新的举措让市场对房地产行业有意义的复苏感到兴奋，因为对开发商借贷的打击引发了一波违约潮，而房价下跌动摇了家庭对这一资产类别的信心。房地产开发商融创中国将最近的反弹视为筹集资金的线索，这在一定程度上抑制了市场情绪。在香港上市的内地开发商下跌了 3%。一些投资者借此机会从好消息中获利，导致股市回落。

尽管拉加德行长采取了平衡立场，但市场定价现在认为周四再下调四分之一个百分点的可能性超过 90%。欧元区商业数据惨淡，尤其是制造业，有迹象表明经济放缓也影响了服务业。这增加了就业市场紧张带来的危险。通胀数据也有所改善，德国、法国、意大利和西班牙的消费者物价调和指数均跌至 2% 以下。尽管服务业通货紧缩仍顽固不化，但需求疲软、工资压力减弱以及总体利率持续放缓都将继续压低基本价格。该委员会表示，在“中期”时间内，通胀应该会以可持续的方式回归目标。由于政策实施存在滞后性，因此负增长的风险应该比早先通胀冲击的任何挥之不去的后果更令人担忧。由于政策受到过度限制，很难主张更多的“观望”。


值得关注的隔夜新闻更新

  • 欧洲央行将第二次降息；通胀和增长减弱

  • 英国央行 PRA 暗示放松监管以刺激增长

  • 中国经济可能扩张，但步伐较弱

  • 中国计划为未完工房产提供 5620 亿美元支持

  • 台湾：中国在军事演习期间测试导弹

  • 就业人数激增 64000 人，澳大利亚央行利率将维持高位

  • 民意调查：日本执政党自民党可能失去多数席位

  • 日本出口 10 个月来首次下滑

  • ASX 200 指数飙升至历史新高；就业数据好于预期

  • DFS 第三季度利润因强劲的利息收入而跃升

  • 必和必拓第一季度铁矿石产量增长 3%，超过预期

  • 美国拜登特使挥舞武器暂停令：以色列是盟友

  • 美军对胡塞武装据点发动大规模袭击

          （来源于可靠财经新闻媒体）

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上午 10 点纽约汇市期权到期日

（1BLN+ 代表到期日更长，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0800 (707M), 1.0845-50 (475M), 1.0875 (205M), 1.0900 (210M)

  • 1.0950 (362M), 1.0975 (914M), 1.0990-1.1000 (2.7BLN), 1.1005-10 (1.4BLN)

  • USD/CHF: 0.8675 (493M). EUR/SEK: 11.4500 (628M)

  • GBP/USD: 1.2950 (600M), 1.3050 (476M), 1.3100-10 (744M)

  • AUD/USD: 0.6650 (488M), 0.6700 (1.6BLN)

  • NZD/USD: 0.6000 (461M), 0.6150 (250M)

  • AUD/NZD: 1.0950 (1.2BLN), 1.1050 (548M), 1.1100 (660M)

  • USD/JPY: 148.90-149.00 (423M), 149.20-25 (463M)

  • 149.50 (525M), 150.00-05 (1.3BLN)

  • EUR/JPY: 160.40 (564M), 162.00 (470M), 165.00 (808M)

  • AUD/JPY: 100.50 (210M), 101.25 (484M)

CFTC 数据 11/10/24

  • 日元净多头仓位为 36,528 份合约

  • 英镑净多头仓位为 93,135 份合约

  • 欧元净多头仓位为 39,098 份合约

  • 比特币净空头仓位为 -1,282 份合约

  • 瑞士法郎净空头仓位为 -22,459 份合约

  • 股票基金投机者将标普 500 CME 净空头仓位增加 26,533 份合约至 328,810 份合约

  • 股票基金经理将标普 500 CME 净多头仓位减少 6,124 份合约至 1,041,583 份合约

  • 投机者将 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头仓位减少 183,760 份合约至 960,129 份合约

技术与交易观点

SP500 5750 上方看涨，5750 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 5720 下方开盘 5660

  • 主要支撑位 5575

  • 主要目标位 5820 - 目标触及新模式新兴

EURUSD 看涨，1.11 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.1030 上方开盘 1.1120

  • 主要支撑位 1.0850

  • 主要目标位 1.0850 - 目标触及新模式新兴

GBPUSD 看涨，1.3230 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.31 下方开盘 1.29

  • 主要支撑位为 1.29

  • 主要目标位1.29

USDJPY 看涨 高于 看跌 低于 144

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 141.50 开盘 138

  • 主要阻力位 152

  • 主要目标是 152

XAUUSD 看涨 高于 看跌 低于 2645

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 2600 开盘 2550

  • 主要支撑位 2550

  • 主要目标是 2720

BTCUSD 看涨 高于 看跌 低于 57000

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 57000 开盘 52000

  • 主要支撑位是 500000

  • 主要目标是 700000