每日市场展望——2024 年10月24日

Munnelly的宏观一分钟…

“在经历了连续三天的下跌后，特斯拉的盈利为投资者带来了一丝安慰”

特斯拉好于预期的利润让投资者在隔夜最后一刻松了一口气。在公布强劲的第三季度收益并出乎分析师意料地预测明年销售额将增长 20-30% 后，特斯拉股价在盘后交易中飙升 12%。标准普尔 500 指数期货上涨 0.3%，纳斯达克指数期货上涨 0.7%。所谓的七大科技公司在季度报告公布前出现重大损失，美国股市已连续三天下跌。

周四亚洲股市下跌，美元维持在三个月高位附近，美国利率上升，因为美国大选结果导致市场焦虑持续存在。美国国债利率上升、美国大选的不确定性以及对美联储更谨慎的宽松节奏的预期不断增加，这些因素共同限制了风险情绪。市场对特朗普可能重返白宫的预期不断升温，加剧了市场焦虑。在亚洲，东京日经指数从之前的跌势中恢复，上涨 0.2%。中国股市下跌给 MSCI 除日本外亚太地区最广泛的股票指数带来压力，该指数下跌 0.3%。香港恒生指数下跌 1.2%，中国蓝筹股下跌 0.5%。

在日本央行行长上田和男表示实现央行通胀目标仍需时间后，日元全线走弱。日元走强的理由仍然令人信服，但正常化过程很少一帆风顺。市场已经重新定价了对美联储降息的预期，美国经济继续保持稳健增长。美国/日本 2 年期 OIS 利差对货币的转化看起来有些夸张，特朗普可能征收关税等因素可能正在影响价格走势。套利可能看起来很有吸引力，但掉期利差水平的可持续性值得怀疑。在当前水平下，谨慎对待美元/日元的反弹似乎是明智之举。

周四，欧洲市场将关注采购经理人指数 (PMI) 的初值，尤其是欧元区，该地区的增长前景令人担忧。预计欧元区的商业活动仍将处于收缩区间，这给欧洲央行 (ECB) 带来提前降息的压力。欧洲央行行长拉加德表示，央行在进一步宽松政策方面需要谨慎，尽管消息人士表示，政策制定者正在讨论是否需要将利率降至中性以下以刺激经济。期货定价显示，交易员预计利率将在明年 6 月之前降至 2% 以下。这给欧元带来压力，欧元本月下跌逾 3%，有望创下自 2022 年 4 月以来的最大月度跌幅。英国和美国的 PMI 数据也将公布，经济增长可能好于欧元区。

值得关注的隔夜新闻更新

  • 英国央行贝利：英国通胀降温速度加快

  • 中国努力克服美国芯片设计控制

  • 特朗普希望下行之际，空头瞄准人民币

  • 上田：日本央行正常化让我一直担心

  • 日本财务大臣警告日元下跌

  • 日本工厂活动连续第四个月下降

  • 澳大利亚 10 月制造业 PMI 跌至 46.6

  • T-Mobile 在强劲季度后上调用户预测

  • IBM 因咨询销售令人失望而下跌

  • 特斯拉股价因利润好于预期而飙升

  • 波音工人拒绝最新合同要约

  • 开云集团在古驰困境中预计利润最低

          （来源于可靠财经新闻媒体）

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上午 10 点纽约汇市期权到期日

（1BLN+ 代表到期日更长，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0735 (280M), 1.0750-55 (4.0BLN), 1.0775-85 (3.63BLN)

  • 1.0800-10 (2.7BLN), 1.0830 (230M), 1.0850 (980M)

  • 1.0865-80 (1.32BLN), 1.0895-00 (2.42BLN)

  • USD/CHF: 0.8600-10 (682M), 0.8740 (238M). EUR/CHF: 0.9475 (494M)

  • GBP/USD: 1.2900-05 (835M)

  • EUR/GBP: 0.8325 (400M), 0.8335-40 (1.0BLN), 0.8350-60 (760M)

  • AUD/USD: 0.6605 (1.6BLN), 0.6640-50 (1.43BLN)

  • NZD/USD: 0.6065-75 (1.4BLN), 0.6090 (700M). AUD/NZD: 1.0975 (606M)

  • 1.1040 (334M). USD/CAD: 1.3745-80 1.62BLN), 1.3800-10 (1.7BLN)

  • 1.3850-60 (552M), 1.3925 (817M)

  • USD/JPY: 149.90-00 (1.2BLN), 150.50 (216M), 150.90-00 (950M)

  • 151.50 (991M), 151.75 (250M), 152.00 (1.53BLN), 152.45-50 (946M)

  • AUD/JPY: 100.00 (625M)

CFTC 数据 18/10/24

  • 欧元净多头仓位为 1750 份合约

  • 日元净多头仓位为 34,110 份合约

  • 瑞士法郎净空头仓位为 -26,161 份合约

  • 英镑净多头仓位为 85,802 份合约

  • 比特币净空头仓位为 -1,872 份合约

  • 股票基金经理将标普 500 CME 净多头仓位增加 8,773 份合约至 1,050,355 份合约

  • 股票基金投机者将标普 500 CME 净空头仓位减少 4,760 份合约至 324,051 份合约

  • 投机者将 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头仓位减少 95,064 份合约至 865,065 份合约

技术与交易观点

SP500 5750 上方看涨，下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 5720 下方开盘 5660

  • 主要支撑位 5660

  • 主要目标位 5950

EURUSD 上方看涨，下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.1030 上方开盘 1.1120

  • 主要支撑位 1.0750

  • 主要目标位 1.0750

GBPUSD 上方看涨，下方看跌

  • 1.31 下方开盘 1.29

  • 主要支撑位为 1.29

  • 主要目标位 1.29 - 目标触及，新格局出现

USDJPY 上方看涨，下方看跌148

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 146.50 开盘 144

  • 主要阻力位 152 - 目标触及新模式出现

  • 主要目标是 152

XAUUSD 看涨高于看跌低于 2680

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 2600 开盘 2550

  • 主要支撑位 2550

  • 主要目标是 2800

BTCUSD 看涨高于看跌低于 63000

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 62000 开盘 59000

  • 主要支撑位是 50000

  • 主要目标是 70000