每日市场展望——2024年10月29日

Munnelly的宏观一分钟...

“科技巨头财报正式启动，周五将公布关键就业数据”

周二，亚洲股市交易波动不定，投资者为即将到来的三天科技巨头财报做准备，今晚将由谷歌母公司Alphabet率先发布。由于周二将公布JOLTS职位空缺报告，这是美联储偏爱的就业指标之一，而备受期待的每月非农就业数据将在周五发布，美元交易接近三个月来的高点。在达到三个月高点后，美国国债收益率有所下降。

香港恒生指数上涨0.49%，收窄了早前高达1.6%的涨幅。中国大陆蓝筹股跌入红色，下降1%，放弃了早盘0.68%的涨幅。由于周末选举中联合政府遭遇惨败，令日本财政和货币政策的未来蒙上阴影，日元在周一跌至三个月低点后有所回升。首相石破茂的自民党及其小伙伴公明党失去了在日本的议会多数席位，这可能导致财政支出增加，并使日本银行更难以正常化利率。因此，预计将进入组建联合政府的谈判期。在谨慎开局后，日经指数反弹，延续了前一交易日的涨幅。由于有迹象表明中东冲突不会升级，以色列在周末的报复性打击中未攻击伊朗的核设施和石油设施，原油价格在周一暴跌后小幅上涨。尽管某些博彩网站和金融市场预测共和党人唐纳德·特朗普将击败民主党人卡马拉·哈里斯，但美国大选即将结束，民意调查仍然过于接近，无法宣布赢家。

尽管银行业的表现比全球金融危机后的几年有所改善，但投资者仍然希望了解长期利润是否可靠，因为欧洲央行在降低利率方面领先于其主要国际同行。另一方面，由于强劲的经济指标，尤其是在就业领域，美联储可以慢慢放宽政策。美联储将就业市场作为首要任务，这也是为什么在中央银行首选的JOLTS职位空缺报告发布之前，美元和国债利率在三个月高点附近暂停的原因。在美联储官员已经进入静默期的情况下，周五备受期待的月度就业数据将为11月7日的政策决定奠定基础。

特斯拉上周大胆的销售预测引发了其股价22%的激增，这是十年来最大的反弹。然而，市场对埃隆·马斯克过度承诺的倾向持谨慎态度。人工智能的代表企业英伟达将在11月晚些时候报告业绩，因为它一直在与苹果争夺最有价值公司的称号。即将公布的芯片制造商的业绩，从今天的AMD开始，到周四的英特尔，将提供对人工智能热潮持续强劲的洞察。

隔夜新闻快讯更新要点

  • 欧洲央行阮杜斯称通胀前景存在“风险”

  • 中国刺激数据表明经济压力

  • 日本公明党领袖石井将辞职

  • 日本自民党与在野党争夺首相选票

  • 日本就业市场紧缩，工资上涨

  • 新西兰就业增长停滞，劳动力减弱

  • 英国商店价格下跌，零售商警告风险

  • 汇丰银行将回购30亿美元股票，利润超出预期

  • 福特下调利润预期，电动车损失压力加大

  • 保时捷员工将加入德国工业罢工潮

  • 大众汽车工人准备应对多年怠工的后果

  • 黄金在美国数据和选举收官前保持稳定

  • 比特币因特朗普的受欢迎程度表现优异，突破7万美元

         （来源于可靠的财经新闻媒体）

随着美国选举临近，金融市场正为潜在的波动做好准备，这为交易者带来了机遇和挑战。为了帮助交易者在这个关键时期进行导航，我们推出了“美国选举 - 交易者中心”，这是一个全面的资源，旨在满足各个层次交易者的需求。

纽约时间上午10点的外汇期权到期

（1BLN+代表较大的到期，交易时在日内波动范围内更具吸引力）

  • USD/JPY: 151.15 ($1.34b), 147.50 ($1.08b), 147.95 ($832.8m)

  • EUR/USD: 1.0800 (EU2.56b), 1.0745 (EU490m), 1.1155 (EU446.4m)

  • USD/CNY: 7.1510 ($335.6m)

  • USD/CAD: 1.3810 ($560m), 1.3815 ($560m), 1.3870 ($364.6m)

  • AUD/USD: 0.7000 (AUD745.7m), 0.6150 (AUD700m), 0.6470 (AUD626.2m)

  • NZD/USD: 0.6425 (NZD529.2m), 0.6230 (NZD449.8m), 0.6070 (NZD434.3m)

  • GBP/USD: 1.3000 (GBP780m)

  • USD/MXN: 19.30 ($398.5m), 19.35 ($341.4m)f,19.11 ($322m)

  • USD/KRW: 1260.00 ($300m)

CFTC 数据 25/10/24

  • 欧元净投机多头头寸消失，现为空头28,524手，较上周的多头17,150手大幅下降。

  • 日元多头头寸从34,110手降至12,771手。

  • 英镑多头头寸从85,802手削减至74,576手。

  • 澳元多头头寸从19,269手增加至27,679手。

  • 加元空头头寸从122,393手增加至140,631手。

  • 投机者将CBOT美国10年期国债期货净空头头寸削减16,874手至848,191手。

  • 股票基金经理将S&P 500 CME净多头头寸增加15,470手至1,065,824手。

  • 股票基金投机者将S&P 500 CME净空头头寸削减19,439手至304,612手。

技术与交易观点

SP500 多头在5775上方，空头在5775下方

  • 每日VWAP看空

  • 每周VWAP看多

  • 低于5720打开5660

  • 主要支撑位5660

  • 主要目标5950

EURUSD 多头在1.09上方，空头在1.09下方

  • 每日VWAP看多

  • 每周VWAP看空

  • 高于1.09打开1.0980

  • 主要支撑位1.0750

  • 主要目标1.0750

GBPUSD 多头在1.3050上方，空头在1.3050下方

  • 每日VWAP看多

  • 每周VWAP看空

  • 低于1.29打开1.27

  • 主要支撑位1.29

  • 主要目标1.31

USDJPY 多头在148上方，空头在148下方

  • 每日VWAP看多

  • 每周VWAP看多

  • 低于148打开144

  • 主要支撑位148

  • 主要目标156

XAUUSD 多头在2680上方，空头在2680下方

  • 每日VWAP看多

  • 每周VWAP看多

  • 低于2670打开2600

  • 主要支撑位2550

  • 主要目标2800

BTCUSD 多头在67500上方，空头在67500下方

  • 每日VWAP看空

  • 每周VWAP看多

  • 低于64000打开62000

  • 主要支撑位58000

  • 主要目标70000 - 目标已达到，新模式正在出现